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FinAdvisors

Wir helfen Dir Vermögen aufzubauen.
Entspannt.
Fair.
Modern.
Und zwar so.

Was machen wir anders?

Mit FinAdvisors können wir zusammen mit Dir langfristig Deinen Vermögensaufbau planen und Dir bei allen wichtigen Geldthemen helfen. Wir unterscheiden uns in drei Bereichen von anderen Angeboten:

Entspannte
 Beratung

Wir ver­zichten auf langatmige Verkaufs­gespräche, feste Büro­zeiten und treffen Dich gerne dort, wo Du Dich wohl fühlst.

Faire

Vergütung

Wir werden von Dir bezahlt und erhalten keine Provi­sionen, damit wir Dich unabhängig beraten können.

Moderner Vermögens­aufbau

Wir empfehlen trans­parente und kosten­günstige ETF-Portfolios, die nach wissen­schaftlichen Kriterien für den lang­fristigen Vermögens­aufbau besonders geeignet sind.

Erst hören wir zu.
Dann beraten wir.

Um Dich und Deine Bedürfnisse zu verstehen, hören wir Dir zu. Wir wollen verstehen, was für ein Mensch Du bist. Nur so können wir eine passende Lösung für Dich entwickeln. Und das benötigt Zeit. Die nehmen wir uns für Dich. So kommen wir zu einem Ergebnis, das Dich und uns langfristig zufrieden stellt. Und das Beste dabei: Wir sprechen Deine Sprache. So verstehst Du nicht nur, was wir zusammen erarbeiten, sondern kannst uns auch Feedback geben.

3.

Wir bleiben bei Dir

Unsere Betreuung endet nicht mit dem Anlagevorschlag. Um langfristig erfolgreich zu sein, sollte Dein Portfolio stets zu Deinen sich ändernden Bedürfnissen und Zielen passen. Daher ist uns ein regelmäßiger Austausch mit Dir wichtig, damit wir Dir rechtzeitig Änderungsvorschläge unterbreiten können.

2.

Wir erarbeiten die passende Lösung für Dich

Du hast Dich für uns entschieden, was uns sehr freut. Wenn wir Dich und Deine Ziele im Detail verstanden haben, erarbeiten wir Dein individuelles Konzept für Deinen Vermögensaufbau. Du kannst Dir alle Zeit der Welt nehmen, um unsere Vorschläge zu verstehen, um Dich dann in aller Ruhe zu entscheiden.

1.

Wir lernen Dich kennen

Am Anfang lernen wir uns kennen, am liebsten in einem persönlichen Gespräch. Entweder bei uns im Büro, bei Dir Zuhause oder an Deinem Arbeitsplatz. Wir entwickeln gemeinsam Deine Wünsche und finanziellen Ziele und besprechen, wie eine zukünftige Zusammenarbeit aussehen könnte.

Kennenlerntermin vereinbaren

Wir sind unabhängig.

Wir möchten Dich ohne Interessen­konflikte und Vertriebsdruck beraten. Deshalb erhalten wir unsere Vergütung direkt von Dir und verzichten auf die übliche Vermittlungs­provision. So gewinnt die für Dich passende Geldanlage und nicht die mit der höchsten Provision.

Du entscheidest, welches Honorarmodell für Dich passt:

Anteilig am Anlagevermögen

mehr erfahren

… oder auf Stundenbasis

mehr erfahren

Hast Du Dich dafür entschieden das wir uns langfristig um einen Teil Deines Vermögens kümmern sollen, vereinbaren wir ein prozentuales Serviceentgelt, welches von der Höhe Deines investierten Vermögens abhängt. Somit verfolgen wir gemeinsam ein Ziel: Dein Vermögen langfristig zu vermehren.

Diese Variante kommt für dich in Frage, wenn Du herausfinden möchtest wie Du ganz grundsätzlich an das Thema Geldanlage heran gehen solltest. Hier sind wir vollkommen flexibel was die Inhalte und den Beratungsumfang angeht. Zwischen 2-stündigen Kurzberatungen und längerfristig angelegte Beratungsmandate ist alles möglich.

Fragen dazu? Schreibe uns.

Wir haben ein Spitzenprodukt entwickelt…

Jeder Anlagevorschlag ist wissenschaftlich fundiert und stützt sich auf eine von uns zusammengestellte Auswahl an verschiedenen Exchange-Traded Funds (ETF). Diese werden von uns so kombiniert, dass für Dich ein ausgewogenes ETF-Portfolio entsteht. Du nimmst damit direkt an der Wertentwicklung der weltweiten Kapitalmärkte teil.

Individuell

Deine finanzielle Gesamtsituation, Risikobereitschaft und generelle Erfahrung mit Geldanlagen fließen direkt in unseren Anlagevorschlag mit ein. Du entscheidest auch, ob Dir maximale Risikostreuung, das Thema Nachhaltigkeit oder eine hohe Ausschüttung wichtig ist.

Transparent

Egal ob Kosten, Fondsauswahl oder die Zusammensetzung des Anlagevorschlages: Wie umfangreich Du Dich mit den Details beschäftigen möchtest bestimmst Du! Wir erklären gerne alles in Ruhe und für Dich verständlich.

Flexibel

Sparpläne ändern, aussetzen oder auch Entnahmepläne sind mit unserer Lösung kein Problem. Käufe- und Verkäufe sind ebenfalls jederzeit möglich. Zudem kannst Du die Struktur in Deinem Depot jederzeit anpassen.

Kosteneffizient

Kosten lassen sich nicht vermeiden und fallen auf unterschiedlichen Ebenen an. Aber wir machen Sie transparent und helfen dabei Kosten zu reduzieren. Günstige ETFs und preiswerte Depotbanken sind einige Beispiele.

… das wir auf Deine Wünsche abstimmen.

Alle Portfolios setzen auf von uns ausgewählte ETFs von etablierten Anbietern. Du investierst international, transparent, kostengünstig und breit gestreut in alle Branchen und in viele tausend Unternehmen auf der ganzen Welt.

Du möchtest besonders nachhaltige Firmen in Deinem Portfolio haben und bestimmte Branchen gänzlich meiden.

Du möchtest die maximale Anzahl an Unternehmen und Branchen in Deinem Portfolio haben, damit Dein Risiko maximal gestreut ist.

Du legst besonders Wert auf Ausschüttungen (Dividenden) und möchtest in besonders etablierte Firmen investieren.

Folgende Schwerpunkte kannst Du setzen:

Nachhaltig

— bis zu 3.000 Unternehmen —

Du möchtest besonders nachhaltige Firmen in Deinem Portfolio haben und bestimmte Branchen gänzlich meiden.

Klassisch

— bis zu 7.000 Unternehmen —

Du möchtest die maximale Anzahl an Unternehmen und Branchen in Deinem Portfolio haben, damit Dein Risiko maximal gestreut ist.

Dividende

— bis zu 700 Unternehmen —

Du legst besonders Wert auf  Ausschüttungen (Dividenden) und möchtest in besonders etablierte Firmen investieren.

Viel Kompetenz und Leidenschaft 
für Dich und Dein Vermögen.

Jens Mitzscherlich

„Ich bin in Bremen geboren und habe meine erste Aktie schon als Schüler gekauft. Seitdem verfolge ich das tägliche Geschehen an den Kapitalmärkten mit großer Leidenschaft. 2009 habe ich den Master in Finance an der Uni Zürich erworben und anschliessend fünf Jahre in der Unternehmensberatung und Wirtschaftsprüfung bei EY gearbeitet. Nach dieser intensiven Lernphase hat es mich gereizt, mein eigenes Unternehmen zu entwickeln. Mit meinem Einstieg in unser seit über 30 Jahren bestehendes Familienunternehmen, die Mitzscherlich GmbH & Co. KG, habe ich den Grundstein gelegt, um neue Wege zu gehen und das überholte Finanzberatungssystem anders zu gestalten. Das Ergebnis sind viele zufriedene Neukunden und das moderne Beratungskonzept FinAdvisors. Ich lebe mit meiner Familie in Hamburg und wenn mir der Job etwas Zeit lässt, fahre ich Rennrad in den Bergen oder eine Tour ins Alte Land.“

Jan Mitzscherlich

„Ich bin wie mein Bruder auch in Bremen aufgewachsen. Als Student habe ich in Brisbane und Karlsruhe gelebt und dort 2008 mein Diplom in Wirtschaftsingenieurwesen erworben. Neben meinen beruflichen Stationen als Unternehmensberater und Manager in einem Konzern habe ich meine Begeisterung für Finanzthemen mit der Ausbildung zum Finanzanalysten (CFA) verfolgt.
Mich reizt besonders, dass wir mit FinAdvisors völlig neue Beratungsangebote schaffen. Dabei nutzen wir bewusst das Feedback unserer Kunden, um FinAdvisors ständig zu verbessern.
Wenn ich nicht als Surfer die Strände dieser Welt erkunde, bringe ich mich als Investor und Berater beim Aufbau von jungen Unternehmen ein und unterrichte an einer Hochschule. Ich lebe mit meiner Familie in Berlin.“

Neu FinAdvisors Speed (Dauer 15 Min.)

Lerne FinAdvisors durch einen unverbindlichen Call mit Jan kennen. Du erhältst erste Tipps für das Erreichen Deiner Ziele und verstehst wie wir Dich zukünftig unterstützen können.

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Wir freuen uns auf Dich!

Hamburg

Rutschbahn 37
20146 Hamburg
040 - 413 551 45

FAQ

Wer steckt hinter FinAdvisors?

Hinter dem Konzept FinAdvisors steht die inhabergeführte Mitzscherlich GmbH & Co. Wirtschafts- und Finanzberatung KG, die seit über 30 Jahren maßgeschneiderte Strategien und individuelle Lösungen für den Vermögensaufbau ihrer Kunden entwickelt. Durch ihre drei Kernfelder – strategische Vermögensberatung, Anlageberatung und Immobilienberatung bietet sie ein vollumfängliches Leistungsspektrum, mit dem sich alle Bereiche eines Vermögensaufbaus abbilden lassen.

Was sind ETFs?

Ein Exchange-Traded Fund (ETF) ist ein passiver Investmentfonds, der die Wertentwicklung eines bestimmten Börsenindex (z.B. DAX) 1:1 nachbildet. Sie werden deshalb auch als Indexfonds bezeichnet. Es gibt kein teures Fondsmanagement, das glaubt schlauer als der Markt zu sein. Der Anlagestil ist besonders transparent („ich folge dem Index“), die Transaktionskosten niedrig und die langfristige Wertentwicklung i.d.R. besser als bei einem vergleichbaren aktiven Fonds. Mehr dazu in diesem Erklärvideo.

Wie hoch ist die Mindestanlagesumme?

Für unsere Anlagekonzepte gibt es keine Mindestanlagesumme, die Ihr „mitbringen“ müsst. Wir sind für alle da, die sich um Ihren Vermögensaufbau kümmern wollen und beraten unabhängig von Deiner persönlichen Einkommens- und Vermögenssituation.

Wie verdient Ihr euer Geld?

Wir werden von Dir bezahlt. Die Art und Höhe der Vergütung werden wir zu Beginn mit Dir besprechen und anschließend schriftlich vereinbaren. Wir verzichten auf die sonst üblichen Vertriebsprovisonen von den Produktanbietern, um Dich unabhängiger beraten zu können.

Wie flexibel ist Euer Beratungsansatz?

Du gehst bei uns keine langfristigen Verpflichtungen ein. Unser Beratungsansatz ist sehr flexibel. Du kannst jederzeit investiertes Geld abziehen, neue Mittel anlegen oder Deine monatliche Sparrate ändern. Wenn sich Deine Ziele ändern, passen wir gemeinsam Deine Strategie an. Und bist Du einmal nicht mehr zufrieden, kannst Du unsere Zusammenarbeit jederzeit wieder kündigen.

Welche Risiken gibt es?

Jede Vermögensanlage in den Kapitalmarkt und somit in ETFs birgt Risiken. So kann der Wert eines ETFs stark schwanken. Die Gründe sind u.a. Kurschwankungen der vom ETF gehaltenen Wertpapiere, plötzliche Ereignisse aus Politik und Wirtschaft sowie wichtige Branchen- und Unternehmensereignisse. Daher ist es besonders wichtig, dass Du nur den Teil Deines Geldes investierst, auf den Du langfristig verzichten möchtest und Dich im Vorfeld auf die Risiken der Kapitalmärkte mit uns gemeinsam vorbereitest. Zudem hilft unsere breite Streuung über viele Unternehmen, Länder und Branche dabei, die Wertschwankungen zu minimieren. Bitte beachte auch unsere Rechtlichen Hinweise.

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